深圳精智达技术股份有限公司
(资料图)
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民
币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于
国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1170号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配
售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上
向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主
承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销
商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股2,350.2939万股，约占发行后总股本的25.00%。本次发
行初始战略配售数量为352.5440万股，约占本次发行总数量的15.00%，最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动
前，网下初始发行数量为1,398.4499万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数
量的70.00%，网上初始发行数量为599.3000万股，约占扣除初始战略配售数量
后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最
终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保
荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
人员。
本次发行的《深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳精智达技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（此页无正文，为《深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）
发行人：深圳精智达技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《深圳精智达技术股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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